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Die "Enterprise" wird in das K'tralli-System an der Grenze zur Neutralen Zone beordert. Dort treibt ein Pirat namens Blaze sein Unwesen. Er überfällt Handelsschiffe der Föderation und verschwindet anschließend spurlos. Doch Captain Gruzinov, Kommandant der Starbase 37 und Studienfreund von Jean-Luc Picard, vermutet, dass der Freibeuter nicht nur vom Herrscher der K'tralli gedeckt wird, sondern auch mit romulanischer Technik ausgerüstet ist. Commander Riker, Chefingenieur LaForge und die Sicherheitschefin der Starbase entschließen sich zu einem riskanten Einsatz: Mit Hilfe gefälschter Unterlagen nehmen sie Kontakt zu dem Piraten auf. Schneller als ihnen lieb ist, finden sie sich auf dem Freibeuter-Schiff wieder - um dort einen Angriff auf die Enterprise vorzubereiten. Währenddessen macht Captain Picard eine schockierende Entdeckung: Die drohende Gefahr ist bereits Realität geworden. Im K'tralli-System sind romulanische Sturmtruppen stationiert.
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